Beta理财师_v7.61

软件介绍

BETA理财师APP是一款基于金融大数据的财富科技服务应用，其研发了高净值客户投资偏好画像和账户组合诊断软件。通过AI算法，该应用帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化，诊断市场和金融产品，为客户提供适合的投资工具和产品，并对资产进行配置和后期管理。
该应用还搭建了资讯解读、短视频、游戏互动等新型营销场景，通过“线上+线下”的方式，帮助理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户。通过在线互动带来客户数据，并通过算法对数据进行处理，为顾问提供数字化支持。

2018年，BETA理财师APP的开发商上海贝耳塔信息技术有限公司被评为“国家级高新技术企业”。2019年，它成为腾讯SaaS加速器首期项目成员。其股东包括VC投资机构德同资本等。

软件功能

"获客工具"
105万理财师共同选择
自由关注
智能分组自选 实时算动 掌控一切
产品评分
评价全类金融产品 一目了然基金优劣
营销线索

筛选精确客户 掌握投资偏好

更新说明

1、早报支持自定义导航设置
2、优化了基金筛选的代销机构
3、优化了基金经理的变更
4、优化了一键登录功能