（原题目：全世界CIS市场增加强势，中邦本土厂商的机遇安在？）
集微网（文/Kelven）2020年头的新冠疫情对全世界智能手机工业发生重年夜的影响，市场广泛预计本年手机的出货量相比往年会降低约10%。不外尽管上半年手机销量下滑已经成究竟，而整年预期也欠安，可是全世界CIS的市场却并无遭到智能手机下滑的过量影响，预计2020年全世界CIS的增加趋向依然很强。
据市场阐发机构Counterpoint Research暗示，用于智能手机运用的CMOS图象传感器（CIS）的销量在曩昔十年中增加了八倍，到2019年到达45亿个。其高档阐发师Ethan Qi认为：“虽然新冠疫情的影响减弱了智能手机的出货，可是在多镜头摄像体系以及3D感知趋向下，智能手机CIS在2020年出货量将连结微弱。”
固然智能手机是全世界CIS增加的一年夜动能，但是入进到物联网、伶俐汽车、伶俐糊口的下一个阶段，包含手机、安防、汽车等畛域对CIS的需求将会愈来愈年夜。
从全世界CIS市场份额来望，今朝索尼以及三星依然是全世界次要CIS的供给商，两家份额接近70%，豪威、安森美、SK海力士等在前面。现实从2019年起头，全世界CIS芯片已经经出缺货的迹象，而索尼方面的IDM自有工场模式的产能已经经不克不及知足市场需求，在近期索尼也起头把部门定单转交给台积电出产，这阐明全世界CIS的需求仍然兴旺。
CIS的市场门坎仍然很高，其实不是说“你想入来就能入”。面临今朝市场扩张的需求，中邦本土的CIS厂商已经经在举措。
多摄像头趋向动员CIS出货
据CINNO Research月度海内手机销量监测数据显示，2020年上半年，受疫情影响海内市场智能机销量仅约1.4亿部，同比年夜幅降低24.7%。上半年销量前三名分别为华为（含荣耀）、vivo（含IQOO）、OPPO（含realme），三家总销量占海内智能手机市场71.9%。
以中国为例，尽管上半年手机销量年夜幅降低已经经是不争的究竟，可是市场广泛展望2020年的手机市场CIS出货量仍将连结增加，缘由在于智能手机的多摄像头拍摄体系逐渐下放到中端以及进门级的手机上以及手机上AR等3D感测体系的日趋增长。
凭据Counterpoint的Component Tracker的查询拜访效果，2020年1季度发货的每一部智能手机均匀装有3.5个以上的图象传感器。增加次要是因为四摄像头设计在中高端智能手机中的普及率回升，这部门装备在此时代跃升至近20％。
据一位手机行业阐发师暗示：“对付手机供给商，今朝芯片的平台差别化在逐渐削弱，而摄像头将会是另一个塑造差别化的卖点。跟着智能手机新功用的开发以及普及，咱们能望到比方光学变焦、生物特性辨认以及3D互动等功用，这些均必要CIS的支撑。”
今朝全世界智能手机品牌傍边，OPPO、小米、华为以及三星配备四摄像头的主力厂家，在2020年第一季度，它们旗下配备四摄像头或者者五摄像头的智能手机出货量占比高达83%。
Realme第一季度智能手机销量的近三分之二采纳了四摄像头体系。OPPO一样也比力激入，四摄像头手机占其2020年第一季度智能手机出货量的一半以上。小米的趋向高于市场均匀程度，而三星以及华为仍在贩卖年夜量低端机型，在第二季度中，其四摄像头体系的智能手机出货量不到三分之一。
一位中兴产物总监对记者说：“相机功用已经经成为智能手构造键差别化的身分，是以接上去将会望到愈来愈多的四摄像头乃至五摄像头手机的泛起。今朝智能手机摄像体系以主摄像头（广角）、超广角、长焦、微距、ToF等摄像头为主，凭据手机纷歧样的代价、定位等入行分歧组合以及区别。”
“可以确认的是，智能手机品牌将会操纵多样化的摄像头以及传感器组合来加强手机的AI计较才能，丰硕以及加强视频拍摄才能，继续结构AR的运用畛域。”中兴产物总监弥补。
索尼三星紧握手机CIS市场，车载畛域有“芯”机
尽管2019年全世界智能手机一度泛起萎缩，可是跟着多摄像头体系在智能手机周全结构后，预计2020年的智能手机依然是正增加。
2020年上半年，即便遭到疫情的影响，全世界智能手机必然会泛起负增加，但是在手机的多摄像头体系的普及环境下，反而手机CIS市场一片向好。
从全世界CIS市场份额来望，据IHS Markit数据显示，今朝索尼以50.1%的市占率盘踞尽对霸主职位地方，三星以20.5%位居第二，豪威、安森美、SK海力士分别位列第3、第四以及第五。
索尼以及三星两年夜巨擘根基拿下了市场跨越70%的份额，智能手机是CIS的次要运用畛域，索尼以及三星紧紧掌控着CIS内里的智能手机市场部门。凭据2月份索尼发布的2019年财年三季度的陈述显示，影像及传感解决方案营业业务利润同比年夜增287亿日元，至752亿日元，整年业务利润预期由2,000亿日元上调至2,300亿日元。
三星尽管在市场份额与索尼有必定差距，可是起头奋力追逐索尼。如三星推出1.08亿像素的超高清传感器，同时策略周全向中国手机品牌转变。别的三星预计会采纳加倍进步前辈的制程以及更具竞争力的市场代价来入一步应战索尼的CIS职位地方。
彷佛在智能手机CIS部门，这已经经成了索尼以及三星的两强之争，其他市场竞争者很难分一杯羹。不外跟着物联网、智能汽车、产业互联网等畛域的突起，这些市场的CIS需求将会慢慢晋升，而这些畛域恰是索尼、三星这些巨擘相对于亏弱的。
豪威以及美国安森美半导体(ON Semiconductor)尽管在CIS份额上不如索尼以及三星，可是若是依照CIS的运用市场畛域来望，索尼以及三星强在消费电子市场，而豪威以及安森美则是在产业畛域盘踞上风。
以车载车规CIS市场来望，依照统计，安森美在车规CIS市场上的市占率高达40%，他们在往年发布运用于辅佐驾驶的图象传感器AR0132AT出货量突破1亿颗，数目上到达了程碑。排名第三的豪威在车规CIS市占率亦跨越两成。
电子消费市场，尤为是智能手机畛域，其余厂商要撼动索尼以及三星的职位地方难度是很年夜，不外在CIS的产业、车载、物联网、安防等畛域，市场正跟着5G新期间的到来展示出蓬勃的生气希望。
思特威副总司理欧阳坚在近日缺席中国IC首脑峰会时聊到车载电子畛域时暗示，尽管汽车总体市场销量增速放缓，但在新动力汽车智能化过程的助推下，车载电子畛域的将来市场依然不成估计。
他认为：“将来整个汽车畛域将朝着加倍智能化的标的目的成长，今朝我国事新动力汽车推动最快的市场，而新动力汽车的稳步回升正推进着汽车畛域的智能化过程，同时这也对车载半导体工业有着十分深遥的影响。”
凭据Yole的展望, 汽车中摄像头模组全世界市场2020将到达35亿美元的程度，到2025年无望跨越80亿美元，摄像头数目的不竭增加正迅速催生着CMOS图象传感器市场的体量。
以特斯拉为例，其车身起码有四个环顾的摄像头，而ADAS使用至少必要三个摄像头，别的部门还会在车箱内增长一个存眷驾驶员或者者搭客的环境，以是跟着汽车工业的电气智能化水平愈来愈高，其所必要的摄像头数目也会显现暴发的增加。
外乡CIS厂商怎样掌控机遇？
全世界CIS需求的增加在中持久来望已经经是趋向，而从2019年第三季度起头，CIS市场已经经泛起缺货的征象，除了了智能手机外，安防、物联网、智能汽车等畛域对CIS的需求也是一劳永逸。
有CIS工业人士奉告记者：“高端CIS的12英寸晶圆从起头出产到制成芯片，至少必要12-14周的时间，后续还要与模组厂商入行整合，时间最快也必要4个月摆布能力减缓产能问题。”
这评释尽管CIS市场需求兴旺，可是要新增玩家其实不容易，而面临急速的市场扩张，外乡CIS可以或许在哪些畛域有所作为呢？
察看中国CIS厂商的环境，其次要是在中低真个市场，这是由于起步晚，开首只能接纳跟从的模式。尽管中低端市场的利润较低，可是销量上仍是比力可观，薄利多销这种差别化红利模式依然是可行的渠道。
凭据旭日年夜数据监测，截至2019年6月，格科微以92.8kk的出货量排名全世界第一，豪威以及思比科则分别以50kk以及28kk的出货量位居第四以及第五。
别的跟着CIS新畛域的鼓起，变换跑道会是外乡CIS厂商的机遇。Counterpoint研究总监闫占孟暗示：“三星但愿经由过程高像素以及讨好中国玩家来得到超300亿营收来应战索尼的智能手机CIS龙头职位地方，而其余供给商应当聚焦小模块尺寸且较高辨别率、3D营业或者者拓铺汽车畛域来晋升事迹体现。”
从CIS供给链来望，IDM厂次要有索尼、三星等巨擘，意法、安森美为Fab-lite模式，Fabless厂商次要有豪威、格科微等，代工以台积电、中芯国际、联电为主。今朝中美商业磨擦不竭，海内外乡CIS厂商也必要警戒代工产能问题，由于年夜部门都是Fabless模式，也许寻觅海内外乡芯片代工场商包管供给链多样化以及平安也是首要的事情。
除了了要转换跑道聚焦物联网、安防、智能汽车等畛域外，CIS厂商也必要把自身文治入行“修炼”，技能立异时很首要的一点。
一位CIS技能职员黄凯（假名）奉告记者：“违照式BSI技能以及重叠BSI技能的普遍运用已经经令CMOS传感器机能年夜幅晋升，多层重叠（multi-stack）以及夹杂重叠（hydird-stack）等新技能的运用，使相位对焦（PDAF）、超等慢动作摄像等功用获得完成。”
“嵌进式3D交互技能会是CMOS图象传感器技能的次要成长标的目的之一，这是由于跟着车载运用、手机运用市场的入一步扩展和VR技能的成熟，该技能将成为将来CMOS图象传感器畛域关头焦点技能。”黄凯弥补。
思特威在安防畛域领有过硬的夜间成像才能，而这才能上风也行将会带往车载CIS市场，据领会其会为车载电子畛域带来如LED闪灼按捺技能、PixGain HDR?等技能，为其入进车载电子畛域打下根本。
尽管中邦本土厂商在CIS期间切进点较晚，起步程度也有余，致使今朝整个CIS工业缺乏当先凸起的技能以及生态，可是在现在来势汹汹的CIS市场年夜潮下，聚焦分歧畛域完成弯道追逐会是不错的突破机遇。
CIS市场焦点竞争要素依然在于进步前辈的工艺技能以及本钱的下降。如今望起来，中国尚未“索尼”，但是只需望准CIS将来增加远景最好的畛域塌实走上来，中国CIS的“三星”也许很快会泛起。（校对Andrew）
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