停牌10个交易日后，南京公用发展股份有限公司(以下简称“南京公用”)发行股份及支付现金购买资产等一系列交易预案正式出炉。
1月11日，南京公用发布公告称，公司拟通过发行股份以及支付现金的方式向刘爱明等22名交易对象购买其合计持有的杭州宇谷科技股份有限公司(以下简称“宇谷科技”)68%股权。同时，公司计划向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，用于支付本次重组的现金对价、中介机构费用、补充流动资金等。
截至目前，交易双方已就本次交易签署了附条件生效的框架协议。标的公司的审计和评估工作尚未完成，交易作价等尚未最终确定。经公司向深交所申请，公司股票将于2025年1月13日上午开市起复牌。
标的公司曾冲刺创业板IPO
公告显示，本次南京公用拟收购的标的公司宇谷科技是国内领先的电动两轮车充换电设备和服务提供商，是国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，主营业务为换电服务和充换电设备销售。
据了解，宇谷科技通过自主生产研发的软硬件，包括锂电池、换电柜和换电系统等，为客户提供换电服务，客户通过手机APP等用户端应用程序操作，实现线下自助更换电动两轮车的电池。
截至预案签署当日，宇谷科技已在全国84个城市完成了布局，上线运营换电柜超过3.14万个。公司对外销售的充换电设备主要包括换电设备(换电柜、锂电池)及充电设备(充电桩、充电柜)。
数据显示，2022年度、2023年度及2024年前三个月，宇谷科技实现营业收入分别为5.59亿元、9.02亿元、7.15亿元；净利润分别为8134.26万元、1.28亿元、3432.31万元。
值得一提的是，宇谷科技此前曾冲刺过创业板IPO。2023年6月份，宇谷科技上市申请被深交所受理，接受过两轮问询，2024年6月份，因公司撤回发行上市申请，深交所决定终止其创业板发行上市审核。
依据彼时公司披露的招股说明书(申报稿)，公司2020年、2021年营业收入分别为9383.57万元、2.29亿元，净利润分别为1525.69万元、3304.73万元。
中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示：“对于宇谷科技来说，被南京公用收购意味着获得了更强大的资本支持和更广阔的发展空间。这有助于宇谷科技进一步提升技术研发能力、扩大市场份额、增强品牌影响力，从而在激烈的市场竞争中保持领先地位。此外，借助南京公用的行业资源和经验，宇谷科技可以更好地拓展新能源产业链上下游业务，实现更快速的发展。”
上市公司业绩亏损亟待破局
公开资料显示，南京公用主营业务横跨能源、地产、交通等领域。近年来，公司业绩波动较大，呈现亏损态势。
数据显示，2021年至2023年，南京公用营业收入分别为35.89亿元、71.13亿元、46.32亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为9865.06万元、6052.98万元、-9027.41万元。2024年前三季度，南京公用延续亏损状态，实现营业收入36.38亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1441.58万元。
提及此次收购宇谷科技68%股权，公司方面表示，宇谷科技拥有从换电设备研发、生产到投放、运营的全产业链优势，具备软件、硬件、AI技术深度融合创新研发能力，以及低成本、高效率、精细化的综合经营管理能力。交易完成后，南京公用将实现对宇谷科技的控制，有利于充分发挥协同效应，快速发展南京公用充换电业务，优化新能源业务布局，做强南京公用新能源产业。
“南京公用此次收购宇谷科技具有一定战略眼光。宇谷科技在行业细分市场占有率居全国前列，业绩呈现良好增长态势。从南京公用自身角度看，近年来业绩波动，主营业务横跨多个领域但效果不佳。宇谷科技成熟的充换电业务可为南京公用带来新的收入增长点。此外，借助宇谷科技在新能源领域的技术和市场优势，有望改善南京公用的业务结构，提升整体竞争力。收购虽带来机遇，但不一定能立刻扭转业绩颓势。业务整合方面，南京公用原有业务与宇谷科技的充换电业务差异较大，整合过程存在诸多不确定性，需要时间磨合。”中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元对《证券日报》记者表示。
(责任编辑：李春晖)