中国网财经9月25日讯(记者 刘小菲)无线传媒昨日晚间发布公告称，公司股东将于9月26日在深交所创业板上市。
根据公告，无线传媒发行价格为9.4元/股，发行股票数量4001万股，占发行后总股本的比例为10%。通过此次IPO，无线传媒募集资金约3.76亿元，其中发行费用2600.22万元，包括1300万元的保荐及承销费。
在上市公告书中，无线传媒提示了11项风险，包括经营牌照授权变化的风险、经营牌照续期的风险、模式风险、安全运营风险、业务收入较为集中的风险、终端市场竞争风险、IPTV 基础业务用户规模扩张受限的风险、应收账款及合同资产余额较大且存在波动的风险、税收优惠政策变动的风险、毛利率波动风险和版权纠纷风险。
无线传媒表示，报告期内，公司IPTV集成播控业务收入占总收入比例为99.64%、98.49%及97.17%，占比整体较高。如果河北广播电视台上述业务许可到期后未能续期或收回对公司的授权，将对公司业务的开展产生不利影响。另外，报告期内公司对三大电信运营商及其下属企业销售收入占当期收入的比例分别为98.08%、97.35%、96.47%，客户分布较为集中。若公司主要客户因业务调整或其他原因减少对公司的采购或调整合作条款，使得公司取得的收入减少或投入增加，将对公司的业务经营和业绩产生不利影响。
此外，河北广播电视台获发的《信息网络传播视听节目许可证》有效期至2027年6月27日，虽然河北广播电视台与公司经营情况均稳定，当前不存在不满足续期条件的情况，且历史上亦未曾发生过无法续期的情况，但若未来因行业政策发生重大变化或其他原因导致该许可证无法续期，可能对公司业务的开展产生不利影响。
无线传媒还在上市公告书中特别提示了七项创业板新股上市初期投资风险，比如涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险、发行市盈率与同行业平均水平存在差异、流通股数量较少的风险、股票上市首日即可作为融资融券标的的风险、发行有可能存在上市跌破发行价的风险、本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险和净资产收益率下降的风险。
无线传媒表示，发行价格9.4元/股对应的发行人2023年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为13.95倍，低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率18.61倍，其中高于新媒股份，低于海看股份和芒果超媒；低于中证指数有限公司2024年9月9日(T-4日)发布的同行业最近一个月静态平均市盈率20.01倍，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。
此次发行后，无线传媒总股本为4亿股，其中无限售条件流通股票数量为3549万股，占发行后总股本的比例为8.87%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
(责任编辑：张紫祎)