融创 IC 资料图
11月11日，融创中国（01918.HK）发布可转换债券转换刻日行将到期的提醒通知布告。
融创中国称，谨此提示可转换债券持有人，可转换债券的转换刻日已经于2023年11月20日起头，并将于2024年11月20日竣事。通知布告提示债券持有人存眷转换刻日，确保在划定时间内完成相干操作，债券持有人需经由过程结算体系向托管银行发送批示，并向转换代办署理GLAS Trust Company LLC提交填写完备的转换通知及其他相干文件以完成转换法式。
2023年11月20日，融创中国通知布告称，公司的境外债务重组各项前提已经获知足，并于当日正式见效。陪伴重组见效，债权人约百亿美元的现有债务，将被置换为新单子、强迫可转换债券、可转换债券、融创服务的股票，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新单子、强迫可转换债券、可转换债券3种产物预期11月21日在新交所上市。
详细来望，融创中国作为部门重组对价刊行的东西（包含新单子、 强迫可转换债券、可转换债券）以下：
今朝，融创中国正在对境外债务二次重组入行探究。
11月4日，彭湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，融创中国正与部门境内债券投资者入行接见会面，就二次重组规划入行深刻沟通，并探究可能的解决方案。
从今朝的沟通方案来望，融创将约155亿元人平易近币的境内债给债权人提供了四种机动选项，分别是折价归购、债转股、以资抵债、留债铺期。
详细而言：第一，融创拟以不跨越8亿元人平易近币的现金，按面值15%的代价折价要约归购债券，对应化债约50亿元人平易近币；第二，将境内债券转为融创中国的境外股票收益权，转股代价8-10港元，转股分数约3亿股-4亿股，预计化债约20亿-30亿元人平易近币。第三，成立服务型信任以资抵债，以某个项目的土地应收账款为底层资产，100元债券本金转换为35元的信任份额，预计化债约20亿-30亿元人平易近币，四年内兑付终了。第四，留债铺期，债券利钱同一下降至1%，第5年起头兑付本金，最长铺期9.5年。
若是该方案顺遂落地，预计融创中国能减少跨越50%的境内债务。据知恋人士透露，今朝只是开端方案沟通，11月尾预计将会有终极版方案。