12月27日,世茂团体控股有限公司颁布发表了一项建议重组规划,该规划包含刊行强迫可换股债券、向控股股东刊行持久单子以及强迫可换股债券、增长法定股本,和召开股东出格年夜会。
股东出格年夜会定于2025年1月15日上午11时30分在香港湾仔港湾道4号湾景国际2楼宴会厅1-2号厅举办,届时将讨论并表决相干重组事项。世茂团体为重组提供了四个选项供债权人选择,包含短时间东西、持久东西、零息强迫可换股债券等。今朝,持有范畴内债务本金金额80.72%的规划债权人已经评释对建议重组的支撑。
在债券刊行方面,世茂团体规划刊行本金金额为126.26亿美元的强迫可换股债券,不计利钱,到期日为原刊行日期起计一年,转股价为6.00港元。同时,公司还将向控股股东刊行本金金额为6亿美元的持久单子,刻日为重组见效日期后9.5年,年利率为2.0%,每一半年累计并以什物情势支付。
这次重组将对股权架构发生影响。控股股东许荣茂师长教师及其接洽人持股约63.8%,若强迫可换股债券及控股股东强迫可换股债券悉数转换,其他股东的股权将被摊薄约29.60%。